# tgtf mtftransformation 他者変身 女体化 genshinimpact bodyswap 入れ替わり persona tg 漫画 オリジナル ts transformation 元木雄悟 中司翡翠 novelai aiart bodysuit 皮モノ 意味が分かると怖い話 ホラー pokemon schwarzesmarken 女体化注意 性転換 ts百合 うちよそ コヨミのカナタまで
画質 高画質

We ran a little poll to determine what we would have drawn next, and looks like Link won the chance to get TGed!
Full illustration can be seen at PATREON or FANBOX ! ^^

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2023-01-13

Rise and Narukami Body Swap

Might go on a persona streak we will see we will see.

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2023-01-12

【✍️Skeb】
「TSF　私のキャラクターが40歳のぽっちゃりした日本のOLに変身します。次に、彼女の後ろにイケメン上司が現れ、彼女のお尻を掴みます」
OLさんのお尻ってイイヨネ…リクエストありがとうございました！

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2023-01-11

嫌いな同級生を改変して男の娘にして・・・
日本語 or English：https://t.co/S09wpO31QE

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2023-01-11

おTNTNチャンバラによる対消滅で百合になる男の子達 https://t.co/HuIXsWlXPu

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2023-01-11

男の血を吸わないと死んじゃうTS吸血鬼ﾁｬﾝ…

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2023-01-10

Nerd transformation.

A guy working on science stuff had an accident, the chemical reaction caused a smoke that transformed his body into that of a girl.

21 141
2023-01-10

隠すつもりはそんなにないけどなんだかごまかし https://t.co/mzl2KZTZtx

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2023-01-09

こう、女体化後に女性の下着を着せられて慌てて確認する、的な。

「な、なんだよこれはぁ！？」

pull shirt
open panties




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2023-01-09

"I guess the more I love, I give more despair. This may be the fate for the TSF artist. The more we love, they will end up in our TSF comic. Which is why I don't try to watch vtubers."
replying to whether I really hate Cynthia and Dawn or not.

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2023-01-09

【Skeb依頼】意味が分かると怖い話　女としての新性活バージョン https://t.co/tNr793Bz9q

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2023-01-08


Pokémon TSF Seseon 1~4 (2020.04.04~2023.01.08.)
Long journey has finally ended.
https://t.co/wfnEIApzWd

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2023-01-08

Happy birthday to one of the protagonists of this series. An idealistic and hardworking Girl that joined the the 666th TSF Squadron after her squad was destroyed. Happy birthday Katia Waldheim 🎊🎉🎊🖤🧡🖤🧡🖤🧡🖤🧡🖤🧡🖤.

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2023-01-08

日本公開当時描いたゲラメイです…。
メイちゃんが後天女体化（TSF）してるのもありますが…

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2023-01-07