Some saucy late night stuff between other projects.

Trans!Byleth Edeleth https://t.co/dEIJRPyZbi

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現パロのエーデルガルトとベレス先生にはこういう感じのピアスをつけていて欲しい
  

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have i told you lately, i’m grateful you’re mine?
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デートにとんでもないTシャツ着てきちゃった師
  

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話したい事がたくさんある
There's so much to talk about.

 
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the emperor and the ronin.

yeah let's go ronin au!! 💖💖💖

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エーデルガルトに寄り添うベレスなエデレス

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"at the waterside 🌾"

koi!edelgard and fisherman byleth for the end of mermay 😳
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mostly background practice because i never draw that shit lmao

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