画質 高画質

こんな感じで、悪ガキが悪戯で人外が封印されてるアイテムを壊して中からでてきた人外によって同族化、もしくはスライム、魂などで乗っ取りTFからのエロを描きたい

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・バラバラ+20min
Armor purge(G1 ULTRAMAGNUS)

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ジャンルごちゃ混ぜのTF関連です、控えめに言って癖

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イヤイヤTFさせられもいいけど、私はやる気満々TFも好き

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ご飯食べたあとグッスリ昼寝しちゃってた
中古で買ったフェアレディZ(旧車)が未舗装路に入る際人型に変形してくれる夢を観てた
良い夢だったなと思いつつ、この位置に操縦席が来るトランスフォーマーって居たっけ?ていうか人が乗ってる時点でTFじゃないか…なんて考えはじめた目覚めです

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口ディの🍫日

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おすけぶくん納品〜!
ウールのセーター着てたら羊にTFして毛を刈り取られちゃう!?リクエストでした☺️
気に入って頂けますと嬉しいです〜!

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尻尾穴が空いてて着るとTFしちゃうぴちス…です

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Drawings from last night's species TF stream on @/PocatTF's channel.

(I swear I didn't rig the wheel!!!!)

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i need him to pass tf oot from good d*ick NOW!!!!!!!!!

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おはよ〜❕
きょは13時から初代TFアニメ観る会やって夜20時からはラストのclusterお出かけイベント🕊️
明日もおやすみなの最高〜✨いい休日を過ごしてね

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ということで貴ドラさんをかわいいかわいいおマヌケカバさんにTFです

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This bike knowledge checked tf outta me, need to do more 🙃

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クインテッサ・ラース
クインテッサ星人の顔がTFになったら

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たまによく見るTFさせられてヤダヤダ言いながら人語失うお兄さんです

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「ドラゴンばかり描いている人間がアイドルのライブでドラゴンTFの概念を見たレポ」(4/4)

勢いで荒ぶった内容ですが、少しでも雰囲気が伝われば幸いでございます。本当に素敵な時間と空間をありがとうございました。

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「ドラゴンばかり描いている人間がアイドルのライブでドラゴンTFの概念を見たレポ」(3/4)

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「ドラゴンばかり描いている人間がアイドルのライブでドラゴンTFの概念を見たレポ」(2/4)

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