# ケモノ fursuit fursuitmaker furry fursuitfriday transfurence transfurencefursuit led blacklight glow costume オリジナル tftuesday trex tf tfeveryday kemono 獸人 nsfw transformation tfeverday 創作獣化 throwbackthursday digitalart fantasyart magic argonian wings furryart armor transfurenceart tbt アリゲーター 動物 crocodile alligator ワニ demifurry ポケモン リザードン werefrog frog
画質 高画質

曲に感動しながら描いたFantia用の絵（謎の光のある全年齢版）　 　　
https://t.co/CGF5vwR7jy

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2020-03-15

TF練習
中身のないケモノに取り込まれて狼獣人化

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2020-03-15

もう一生トレーナーできないねぇ！　

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2020-03-13

ふつうの犬化です　
　

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2020-03-11

this dude becomes a t rex when he's angry

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2020-03-11

two for one special on tf teeshirts only on get one for a friend today!

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2020-03-11

Thumper TF. Wanted to try a more toony approach to morphs for this Check out my Patreon for more morphs and exclusive early releases! https://t.co/BTx8ltGlP9
Retweet for more toon tf!

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2020-03-11

獸化Transfur/實驗室危機laboratory crisis
繼續練習畫Transfur系列 keep train more transfur
膠獸很久沒畫了,希望你喜歡  
longtime no drew latex transfur hope you like.
Commission by Sparks123 from FA

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2020-03-09

フィンレイソンリス化です　 　　

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2020-03-09

TF練習
我が組織が開発した鼻輪を取り付けられたニンゲンを、組み込まれたプログラムによって牛怪人へと造り変えることに成功した。

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2020-03-09

just a hybrid zang𝗈ose dude as a warmup! partly inspired by some of 's stuff

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2020-03-09

お礼絵3　アクルト化（狼＆クジラ）
どの絵柄がお好みか分からなかったので少年？絵を3種描きました　
本当にありがとうございました！　 　

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2020-03-05

After fursuiting . . .
쿼크 퍼슈트 벗어보니 쿼크로 변함!!!
TF TF TF TRANSFUR TF TF TF
📝

308 954
2020-03-04

Late commission for WebsterAndVelvet(FA), of their character Lumi transforming into a demi dragon (and tripping due to a sudden shift in weight)!

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2020-03-04

March 03 - Cyndaquil
Going to be doing weekly TF Tuesday drawings this year!
Did this for PMD coming out this month, and I got Cyndaquil as my result :3

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2020-03-04