# tftuesday tf tfeveryday furry kemono 獸人 nsfw transformation tfeverday オリジナル 創作獣化 throwbackthursday digitalart fantasyart magic argonian wings furryart armor transfurence transfurenceart tbt アリゲーター 動物 crocodile alligator ワニ demifurry ポケモン リザードン werefrog frog werewolf equine horse artist animalart ケモノ
画質 高画質

two for one special on tf teeshirts only on get one for a friend today!

4 17
2020-03-11

Thumper TF. Wanted to try a more toony approach to morphs for this Check out my Patreon for more morphs and exclusive early releases! https://t.co/BTx8ltGlP9
Retweet for more toon tf!

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2020-03-11

獸化Transfur/實驗室危機laboratory crisis
繼續練習畫Transfur系列 keep train more transfur
膠獸很久沒畫了,希望你喜歡  
longtime no drew latex transfur hope you like.
Commission by Sparks123 from FA

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2020-03-09

フィンレイソンリス化です　 　　

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2020-03-09

TF練習
我が組織が開発した鼻輪を取り付けられたニンゲンを、組み込まれたプログラムによって牛怪人へと造り変えることに成功した。

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2020-03-09

just a hybrid zang𝗈ose dude as a warmup! partly inspired by some of 's stuff

7 25
2020-03-09

お礼絵3　アクルト化（狼＆クジラ）
どの絵柄がお好みか分からなかったので少年？絵を3種描きました　
本当にありがとうございました！　 　

2 6
2020-03-05

After fursuiting . . .
쿼크 퍼슈트 벗어보니 쿼크로 변함!!!
TF TF TF TRANSFUR TF TF TF
📝

308 954
2020-03-04

Late commission for WebsterAndVelvet(FA), of their character Lumi transforming into a demi dragon (and tripping due to a sudden shift in weight)!

29 136
2020-03-04

March 03 - Cyndaquil
Going to be doing weekly TF Tuesday drawings this year!
Did this for PMD coming out this month, and I got Cyndaquil as my result :3

10 52
2020-03-04

FantiaやBOOTHにてご支援ありがとうございました！
月初～月中は支援サイトの宣伝がここや各地で行われると思います　
絵はピンクシャンパンフォックス化の直しです　

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2020-03-01

獸化Transfur/Werewolf in Little Red
Big wolf take Red to hes "garden" and sharing hes favorite
大野狼帶著小紅帽來到他的"花園"並分享他的最愛
跟隨破百了!感謝各位的支持 100+ follower thank you

4 17
2020-03-01

SWAP TF (TRANSFUR)
😨?????????????!!!!!!!!!!!

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243 839
2020-03-01

just my part of a trade with and his symbiote sona

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2020-03-01