化けちゃうゾ。 キツネポケモン！ #ポケモン #transfur #フォッコ #ゾロア #ロコン #ミミロップ #ルカリオ #アブソル #スイクン #イリュージョン(ポケモン) https://t.co/qdvgSuDDGu
へんしん！ ラティアス ラティオス ！ #ポケモン #ラティアス #ラティオス #へんしん #メタモン #transfur https://t.co/TFl40CXk30
Commisson work Latias TF! #transfur
けもののしっぽが生えてきた 突如現れたしっぽをどうにか抑え込もうとするが 動揺と羞恥がそのまましっぽの動きに伝わり 増々収拾がつかなるのであった #獣化 #transfur
バクフーンちゃんtransfur むぐぐぐっと脂肪がどんどんついてってあっというまにむちむちむにむにぽよんぽよんのわがままボディに
犬化のつもりで描きました 下手なのは許してくだしあ #transfur
ジンロウマダケ #自分絵 #俺イラスト #キノコ #オリジナルキノコ #transfur #transformation #獣化 #TF #人狼 #人狼化 https://t.co/Ro2raEHIwi
A couple of guys transforming out in the terrace. #transfur
ベベノム化 #ポケモン化 #transfur #強制変身 #TF https://t.co/FG6t0v0cy4
This hyena's all tied up. #transfur
What a good boy! #werewolf #transfur
Gotta show off my tail once in a while. #werewolf #transfur
Awooo!!! #werewolf #transfur
Mind your own monkey business! #transfur 🙈🙉🙊🍌
Underwear that turns you into a beast? Sign me up! #transfur #werewolf
Sit! Good boy! #transfur #werewolf
Look at that kitty purr. #transfur #yaoi
Barn's closed! I wonder why. Maybe these horse boys have something to do with it. #transfur
Circe's up to her old tricks again... #transfur
He looks happy to see you! #transfur
