# 兽人 獸人 furry 獸 兽 ケモノ 獣人 illustration furryart ケモナー ケモショタ イラスト イラスト好きさんと繋がりたい 絵描き 絵描きさんと繫がりたい アナログイラスト art fanart メスケモ 原創 kemono オスケモ 原创人设 oc 狼 犬科 ポケモン 紅鏡緋色 bna 大神士郎 nsfw transformation transfur tftuesday tf tfeverday werewolf 鬼山龍一 ケモノ100users入り werelion

Some one's fursona, I did it in my way.
He told me to do it.

2 5
2020-08-22

獸化Transfur/ 分享share
"我的肉棒怎麼了!? What happen with my cock!?"
"你看你的肉棒已經變得和我一樣, 等等你會喜歡它的"
"See?you dick is transfur like me,Later you will like it"

12 42
2020-08-18

獸化Transfur/Werelion in Classroom
繼續練習畫Transfur系列 keep train more transfur
"那是..我的尾巴? that.. is my tail?"
學生驚訝地看著自己的新身體
student surprised see hes new body

7 24
2020-08-11