hmm... #furry #furryart #kemono #anthro #ケモノ #獣人
they've explored each other's bodies before #furry #furryart #kemono #anthro #ケモノ #獣人
yd_cozy.png birthday gift for @YongDasom #furry #furryart #kemono #anthro #ケモノ #獣人
sketched this out while i was in university and now i'm finishing it at home #furry #furryart #kemono #anthro #ケモノ #獣人
questionable updated that werewolf design #furry #furryart #kemono #anthro #ケモノ #獣人
summon day doodle. #housamo #nomad #kemono #anthro #furry #furryart #放サモ #放サモファンアート #東京放課後サモナーズ #ノーマッド #ノーマッド転光日 #獣人 #ケモノ
october's coming up so i decided to draw a werewolf character i think. #furry #furryart #kemono #anthro #ケモノ #獣人
a protagonist type character. i don't know if he'll end up with takayuki's story or vernon's story though. #furry #furryart #kemono #anthro #ケモノ #獣人
nagi. #furry #furryart #kemono #anthro #ケモノ #獣人
rkgk ベヒーモス（まだ名無しだ。ｏｒｚ） #furry #furryart #kemono #anthro #ケモノ #獣人
