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Good morning!!!

What up? ^^

[Old draw]
This is how I wake up every morning, with my coffee

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2024-12-26

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2024-12-26

Transformation from Avalon to Wereloom when looking at the red moon.

My part of the artrade with FA:Cosmic-drifter.
Dva:Azuhe-Nageda
Creator of the specie

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