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Commissioned piece! Mario turns back to normal after eating a poisonous mushroom!

6 13
2022-08-12

すべて変身（他者変身）です。
白エムデン（表紙+1p）
ラフィー（過去作3p+3p）
ユニコーン（ゆにこん2p）
インドミタブル（4p）
ニュージャージー（3p）
綾波（3p）

10 14
2022-08-06

Watched the whole show last week, so we wanted to give a try to the cute Yor! :) As far as we can tell this might also be canon ahah





9 47
2022-07-20

Civilization destroys nature, but nature can also devour civilization.
Perhaps mumei just like wore Fauna's skinsuit and replaced her.


13 79
2022-07-10

Ed, having some free time since months, decided to draw two pages of comics. We don't promise anything (now)

0 16
2022-07-09

Commissioned sequence! Mai uses Dr. Slump's Kon-Kon Morph Helmet but she turns into Bacterian!

1 10
2022-07-08

落書き
雷に撃たれたらココアになってしまった

1 1
2022-07-07

a female explorer is on the trail of a mythical creature, said to have the appearance of a chameleon but ...

Come to or to find out! ^ ^

2 13
2022-07-01

Patreon reward! A Guy is transformed into a girl!

9 47
2022-06-29

Patreon reward! A guy is transformed to a shapely latina girl!
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5 31
2022-06-22

Commissioned sequence! Shana (Sakugan no Shana) is transformed to "B (Nier)

3 20
2022-06-21