Et dans un même temps, de façon consciente ou non, son regard désormais adulte, son affect marqué pour sa première œuvre, pour les fantasmes de sa jeunesse, va transformer le récit de Mahoyo en tentative de cristallisation d'un âge d'or de tous les possibles, en ode à l'enfance.
On y suit l'histoire d'Aoko Aozaki et d'Alice Kuonji, lycéennes le jour et mages administratrices de la ville de Misaki la nuit, se servant des formidables ressources magiques offertes par leurs terres pour exercer leurs arts occultes cachées du grand public.